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11/12/2024
Capital développement
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11/12/2024
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11/12/2024
LBO
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11/12/2024
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11/12/2024
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Capital innovation
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10/12/2024
M&A Corporate
Un francilien intègre Itamsys
CANVIEW

Société Générale cède 4 filiales ; Adenia Partners fait coup double

La banque française cède de nouvelles filiales au Maroc et dans trois filiales d'Afrique subsaharienne, tandis que la société d'investissement Adenia Partners se renforce dans la logistique et les gaz industriels.

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Saham s'empare de Société Générale au Maroc et de 3 autres filiales

Conformément à son plan stratégique de réduction des coûts, la Société Générale poursuit son recentrage sur ses marchés les plus rentables, se désengageant un peu plus du continent africain. D’après plusieurs médias dont Financial Afrik, la holding marocaine familiale d’investissement Saham - fondée en 1995 par Moulay Hafid Elalamy, et aujourd’hui présente à Casablanca, Dubaï et Luxembourg - serait sur le point d’acquérir une participation majoritaire de 57,67 % dans Société Générale Maroc, la quatrième banque universelle du royaume. Pilotée côté cédant par Lazard, cette transaction est estimée par le média Maroc Hebdo à plus de 730 M€ (8 MdMAD). La cible affichait un total bilan de 11 Md€ (121 MdMAD) à fin 2022, un produit net bancaire (PNB) de 473 M€ (5,2 MdMAD) et un résultat net part du groupe (RNPG) de 109 M€ (1,2 MdMAD).
Parallèlement, le groupe marocain de l’ancien ministre de l’Industrie et du Commerce négocierait le rachat des filiales ivoirienne, sénégalaise et camerounaise. En 2023, la banque française dirigée par Slawomir Krupa avait déjà cédé l’intégralité de ses participations dans ses entités en Mauritanie, au Congo, au Tchad, en Guinée équatoriale, au Burkina Faso et au Mozambique, tout en réfléchissant au sort de sa filiale tunisienne, l’Union internationale de banques (UIB).

 

Adenia Partners acquiert un spécialiste de la livraison de dernier kilomètre...

Soutenue par les institutions de financement du développement Proparco, DEG Invest, et South Suez, la firme de private equity mauricienne Adenia Partners, axée sur les opportunités de growth capital en Afrique, s’empare de 100 % de The Courier Guy, une entreprise sud-africaine fondée en 2000, spécialiste de la livraison de dernier kilomètre et des services de colis express. Il s’agit du deuxième investissement de son véhicule Adenia Capital V, dont Proparco, DEG Invest, et South Suez sont des souscripteurs. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés. Rand Merchant Bank, filiale de la holding cotée sud-africaine FirstRand, a en outre apporté un financement en dette. La Société Financière Internationale (SFI ou IFC) serait en outre sur le point d’injecter 7,3 M€ (8 M$) supplémentaires.

 

... ainsi que de 12 filiales d'Air Liquide

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Concomitamment, une autre opération d’envergure se dessine pour la société d’investissement Adenia Partners aux plus de 730 M€ d’actifs sous gestion (800 M$) : celle du rachat de douze filiales africaines du français Air Liquide, au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo, en Côte d’Ivoire, au Gabon, au Ghana, à Madagascar, au Mali, en République Démocratique du Congo, au Sénégal et au Togo, totalisant un chiffre d'affaires annuel d'environ 60 M€ (soit moins de 10 % du chiffre d'affaires du groupe tricolore sur le continent). Ce nouveau groupe panafricain des gaz industriels bénéficiera de la part d’Adenia Partners d’un accompagnement dans la durée et d’investissements supplémentaires allant jusqu’à 30 M€. Par ailleurs, Air Liquide s’est engagé, dans le cadre de cette transaction, à fournir de nombreux gaz industriels et de spécialité ainsi qu’un accompagnement et une assistance technique. Le leader mondial des gaz industriels et médicaux emploie environ 1 600 salariés dans la région et avait investi 700 M€ au cours des trois dernières années. Il compte continuer à « y saisir les opportunités de développement, notamment dans la transition énergétique, l'hydrogène et la santé ».

 

Et aussi...

 

 

 

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Les intervenants de l'opération SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAROC

M&A Corporate / M&A (Int'l) - 5 conseils
  • Société cible SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAROC
  • Date opération 01/11/2024
  • Acquéreur ou Investisseur GROUPE SAHAM , Moulay Hafid Elalamy
  • Cédant GROUPE SOCIETE GENERALE , Slawomir Krupa
  • banker_company
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  • Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A SG (EX SOCIETE GENERALE CIB)
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  • Conseil Autres ACCURACY , Amaury Pouradier Duteil , Julien Baudinaud , Julien Hirt

Les intervenants de l'opération THE COURIER GUY

LBO / LBO Primaire - 4 conseils
  • Société cible THE COURIER GUY
  • Date opération 08/02/2024
  • Acquéreur ou Investisseur ADENIA PARTNERS , Florent de Boisseau , PROPARCO , DEG , SOUTH SUEZ CAPITAL
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    buyer_dd_juridique
  • Acq. DD Juridique et Fiscale PWC SOCIETE D'AVOCATS , WEBBER WENTZEL
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  • Acq. DD Financière PWC DEALS
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  • Acq. Conseil Environnement, DD ESG EY (EX ERNST & YOUNG)
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  • Dette senior RAND MERCHANT BANK (RMB)

Les intervenants de l'opération DOUZE FILIALES AFRICAINES D'AIR LIQUIDE

Capital Développement / Augmentation de capital - 7 conseils
  • Société cible DOUZE FILIALES AFRICAINES D'AIR LIQUIDE
  • Date opération 14/03/2024
  • Acquéreur ou Investisseur ADENIA PARTNERS
  • Cédant AIR LIQUIDE
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    lawyer_buyer
  • Acquéreur Avocat Corporate ASAFO & CO , Patrick Larrivé
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  • Acq. DD Juridique et Fiscale DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS , ASAFO & CO , Patrick Larrivé
  • buyer_dd_social
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  • Acq. DD Financière DELOITTE FINANCE (TS)
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  • Acq DD IT DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS
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Les intervenants de l'opération HEALTH CARE SOLUTION (HCS)

Build-up / Build-up international
  • Société cible HEALTH CARE SOLUTION (HCS)
  • Date opération 05/03/2024
  • Acquéreur ou Investisseur PRODUCTLIFE CONSULTING (PLG) , Xavier Duburcq , Thomas Galvain , 21 INVEST , FONDATEUR(S) , Abderrahim Bouabidi
  • Cédant MANAGER(S) , Abderrahim Bouabidi
  • banker_company
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Les intervenants de l'opération SADE CGTH (COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES)

Build-up / Build-up - 56 conseils

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